崔东树：北京市缓解交通拥堵的综合措施的影响分析

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一、核心内容和关注点

    1、摇号分配的管理机构常态化

    第一以摇号方式无偿分配。第二市里专门成立一个摇号的管理工作机构。第三机关、事业单位、社会团体，就是单位和个人需要取得指标的到指标调控管理机构来办理登记的手续。

    关注点：北京与上海形成摇号和拍卖的两种中标模式，这将成为未来各地的限购的参考模式。而设立机构也就是将限制购买模式常态化，未来至少十年内的北京购车将受到严格限制。

    2、个人申请新购车指标资格

    个人办理摇号登记的条件，住所地在本市，名下没有本市登记的小客车，持有效的机动车驾驶证可以办理摇号登记。（一）本市户籍人员；（二）驻京部队（含武警警察部队）现役军人；（三）在京居住的港澳台人员和外国；（四）持本市工作居住证的人员；（五）持本市暂住证且连续五年以上在本市缴纳社会保险和个人所得税的人员。

    关注点：国内外来人口购车受到严格限制，连续五年的社保和交税证明将大部分外来人口限制住。而外籍人士和其他获得北京资格群体不受资格时间控制。

    3、单位申请新购车指标资格

    (一)企业上一年度缴纳入库增值税、营业税总额合计在5万元(含)以上的每年可以申请1个编码，每增加50万元可以增加1个编码，但年度申请编码总数不得超过8个。(二)非全额拨款事业单位、社会团体和其他组织每年可以申请1个编码。

    关注点：部分个体户和小规模公司的缴税规模不足以达标，很多个体商户和企业应该是进入私人购车阵容。

    4、总量控制

    2011年度小客车总量额度指标为24万辆，平均每月两万多，指标额度中个人占88%，营运小客车占2%，单位占10%。

    关注点：北京的结构基本符合目前的购车群体结构，因此单位用车和营运小客车相对宽松。以单位名义的购车拍牌相对较容易，部分单位用车的更新频率上升，但影响不大。

    5、换购控制

    关于个人二手车交易报废方面：个人出售报废名下登记的小客车，可以直接取得更新指标，办理指标证明文件。

    关注点：北京有470万台机动车，其中小客车应保有90%的份额，也就是430万台。目前的经验指标是北京的新购：换购：增购比例为5：3：2，也就是70%的购车是新增量购车。但09年数据的结论比这个要高。

    6、比上海控制力度更大

    非北京载客汽车含临时号牌车辆需进入五环路行驶的，需办理进京通行证。只有进京通行证的，工作日7—9时，17—20时禁止在五环路含以内道路行驶，工作日9—17时也要按照北京市高峰限行措施，即限行的尾号和区域与本市车辆相同。

    关注点：北京比上海要狠很多，上海的外地车牌高峰期不上高架但仍然可以在市区地面行驶，而北京本次直接限制高峰外地车牌不许进入五环，影响深远。也就是北京市民不能采取上海办法进行曲线购车，北京牌照含金量很高。

二、北京购车特征分析

    1、北京新增车辆保有量

    根据国家统计局的公安部数据，09年北京新增54万台车，其中微型和小型客车新增55万台，其他车辆属于零增长状态。

    09年北京新增汽车驾驶员56万人，与新增机动车数量基本一致。

    目前的北京保有车辆与汽车驾驶员的比例逐步提升，09年的驾驶员车辆拥有率达到67%，较08年增长4个百分点。

    2、新增车辆与保有车辆关系

    09年的购车用户中81%为新增车辆用户，但小客车和微型客车的总体新增比例达到90%左右。也就是仅有10%左右的是换购并把老车辆报废或转往外地。

    这与我们判断的北京的比例有反差，我们判断的新购：换购：增购比例为5：3：2，也就是70%的购车是新增量购车。这也就是有一部分二手车是本地消化。

    由于牌照的价格暴增，未来的北京市内老酒车辆带牌转让数量估计大幅减少（但新车增加）。

    3、结论

    北京的09年新增保有量达到55万台，未来每年都有合理增长，因此今年的合理数量至少是65万台，明年也应该突破70万台。而24万台指标与70万台需求的差距很大，也就是北京的牌照供不应求程度远大于预期。

三、市场影响分析

    1、北京车市遭遇真空期

    从本月24日至明年1月26号推出首批摇号结果前，由于没有存量的摇号中奖群体可以买车，北京经销商只能满足换购车群体，或者是把车卖给外地用户。这样的购车需求应该下降70%以上。由于换购车的档次较高。

    估计部分经销店的一半销售人员可以放假1个月，只要剩下一半人员负责接待和交车的就可以了。而1月第一批摇号出来后就面临春节，因此目前的绝大部分经销商销售员可以先辞退，明年看情况再招聘。

    2、明年车市严重低迷，经销商压力巨大。

    毕竟突然严格控制上牌，经销商月均销量比现在下降60%左右，这样的下滑估计至少30%经销商不能长期抗住。也就是有100家以上经销商要倒闭或转行服务领域。

四、未来产品结构

    1、中央政府采购车辆成为热点。毕竟北京的限牌只能管北京市属单位，中央单位的预算管理不属北京管，政府采购可以分配给全国，因此中央政府采购必然是未来的部分企业工作重点。

    2、北京的消费奢华化。北京的消费受限后必然形成高端的消费无法抑制，政府消费难以控制，这都是购买高端奢华车型的主体。北京的城市消费奢华化，城市档次有所提升。

    3、排量档次提升。北京的限购后导致大排量进口车和高端轿车成为城市新增车辆主体，这样的排量档次和油耗增加，在堵车的环境下带来环境排放污染的进一步加剧。

    4、自主品牌大部分退出。是自主品牌全面退出北京市场。北京的销量大幅下滑必然首先导致中低端消费萎缩，自主品牌经销商估计大部分要倒闭，自主品牌退出北京是合理的选择。

五、消费者影响

    首先是限制了消费。限制了北京普通市民的购车消费。估计明年减少50万的新增量，这样不利于北京市民改善生活和消费。

    其次是不利于北京市民改善生活居住条件。住在边远地区的百姓没有车就不方便摆渡到地铁站，其上下班交通出行负担严重加重。

    第三是严重影响了保有车辆群体的维修保养，增加维修保养成本。目前北京的维修保养主体是汽车4s 店，这些店靠维修和销售共同维持生存和盈利。如果新车销量大幅降低，则经销店或者倒闭，或者大幅增加售后服务的价格以维持生存，这对北京现有车辆群体的维修保养成本增加将带来严重影响。

六、对明年车市影响

    1、北京损失50万台

    明年受到政策影响，北京销量估计比预期下降50万台，因此对全国乘用车（广义乘用车）的增量影响巨大。乘用车因此减速4个百分点。

    2、其他一线城市加速购车

    北京的示范效应必然促进省会城市和东部发达城市的购车热潮，这些地区销量估计占全国20%左右。其受政策潜在影响带来的可能抵消北京的一半减量因素，但明年的车市还是因此降低增速较多。由此判断明年车市的总体减速应在3个百分点左右，全国增速不会超过10%。

    3、未来车市的风险

    乘用车市场进入低速增长期。由于未来的特大城市和省会城市逐步开始限购措施，因此未来几年会出现持续的减量因素，这种减量因素可以理解为特大城市的销量从目前的20%左右逐步回落到10%的比例。因此带来未来几年的增速较潜在增速累计下降10个百分点左右。

七、车企渠道布局新规划

    北京的销量减少必然带来经销商的单店销量下降，但北京有大量的保有群体，因此这些经销店不能倒下，否则北京人修车成为大问题（现在已经是修车难）。

    1、降低和灵活设定指标

    明年建议应该大幅降低北京的销量目标指标。由于换购群体的需求不同于新增客户，不同品牌的销量下滑幅度不同，厂家需要客观测算合理的明年目标，或者是先实施季度目标的管理，逐步滚动改善。

    2、放松外地购车的限制

    同时放松对外地进京购车的限制。虽然北京是价格洼地，但由于销量下降，其价格优势也在下降，因此放松管控也是暂时的较好对策。

    3、建立连锁服务体系

    目前的经销店的销售服务一体化体系面临销售服务的不匹配问题，需要调整加强服务力量。设立连锁的经销店销售服务网络，缓解卖车减少带来的经营压力。

    4、经销网络立足城乡接合部

    部分省会城市的经销商地理位置较好，这是优势，但随着大城市的限制购买成为趋势，提早把网络布局在城乡接合部，这样可以接受本地和周边县市的购车需求，缓解未来的经营压力。

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