巨头插足 新能源汽车将重新定义

     河南车网讯：8月18日国资委牵头成立了“央企电动车产业联盟”。业内人士称，大型央企的加入，对于新能源产业的影响将是颠覆性的，对股市中的板块划分也将起到实质性影响。

    大政方针之下  巨头也要考虑转型

    国资委下属各大央企均在各自行业中占据绝对的龙头地位，营业利润丰厚。而新能源、新能源汽车到目前为止仍只是一张画饼，各家央企为何在近期突然集体转向，争相涉足这个尚难看到效益的领域？

    通证券许鹏介绍，如果单纯按照市场化的选择模式，这16家央企是不会以集团身份成立一个电动车产业联盟的，至多是在子公司层面形成局部的合作。但目前的现实情况是，该产业联盟在国资委的组织协调下，以“央企”的名义成立，这就显示在联盟的背后，有着明显的政策性引导。

    除了政策性引导因素之外，一些和新能源车有密切关系的大型央企，如中石油、中石化、中国第一汽车集团公司、国家电网公司等，他们的态度是非常积极的，因为中石油和中石化在传统能源领域虽然已经占据绝对的主导地位，但在管理层明确扶持新能源的背景下，其必然也要考虑转型的问题。

    抱团志在标准  整个行业恐将洗牌

    实际上，按照管理层的规划，在“央企电动车产业联盟”中16家央企各有分工：电池生产、整车生产以及关键部件的技术研发、充电业务这三大领域已经被“分配”给了16家央企。

    银河证券分析师佟圣勇认为：这将给目前的新能源汽车行业乃至整个新能源行业带来巨大的变革。首先从电池业务上看，中海油的介入是以资本运作的方式插足，斥巨资收购了电池优势企业天津力神和生产锂电池电解液的天津金牛。这种收购模式不但介入速度快，而且促使“国资背景”的电池企业在整个电池生产领域中的地位迅速提高，成为行业主导。由于在电动汽车电池领域始终缺乏统一的标准，而大型央企的介入则给整个行业确立新的标准带来了机会，一旦新的标准确立，那么整个行业将被明确分为“电动汽车电池行业”和“传统电池行业”两块，行业将重新洗牌。

    在整车生产以及关键部件领域，目前的一汽集团、中国南车、东风汽车公司等已经掌握了国内领先的制造技术和关键专利，从这个层面上讲，它们已经不需要太多的收购来改变什么，但值得注意的是，“央企电动车产业联盟”成立之后，这些整车制造企业以及关键部件制造企业也将推出一套生产标准，这套标准将直接和联盟内的其他企业统一，例如电池的尺寸、可互换性，电动车承载能力与充电方式等等，都将与联盟内企业所提供的标准进行对接。

    这意味着，没有进入这个联盟的电动车生产企业，例如市场中已经存在的比亚迪汽车、中通客车、安凯客车等，如果不按照这个标准生产，就不能得到上游的电池产业、下游的充电业务的对接服务，产业联盟之外的一些原本已经开始生产电动汽车的企业，将面临较大压力。这将促使该行业大洗牌，而最终“新能源汽车”的定义，很可能被重新敲定具备某某条件、达到某某标准的，才能被确认为电动汽车。

    而最关键的还是在充电业务方面。中石化总裁王天普已经明确表示，其公司定位就是给汽车做充电业务，即利用中石化现有的加油站网络来实现充电业务的发展，实现“充电”和“充油”相结合。实现“以油带电”、“油电结合”的运营模式。换言之，一旦专业的充电站开始大面积出现，整个电动汽车领域中有90%以上的生产企业要调整自己现有的标准，从接口到电压再到配套电池，全部都掌握在“央企电动车产业联盟”手中，一轮新行业洗牌即将来临。

    整车企业风险较大  充电设备将有大机会

    许鹏认为，中石油和中石化的加油站网络已经覆盖全国，而电动车的充电模式又是电动车发展的重要瓶颈，因此，两家大型央企在上周的表态证明，这个“央企电动车产业联盟”的成立并非只是形式主义，真正的大变革将随着充电业务与加油网络结合而来临。

    这就意味着，中小投资者对于目前两市中的新能源汽车板块要进行重新审视。如果该上市公司并非隶属于央企，其不能掌握基本的核心技术，那么将面临淘汰或者重组。

    对于两市中已经存在的整车类上市公司而言，则风险大于机会。因为该联盟一旦成立后，诞生统一的行业标准只是时间问题，两市目前现有的新能源汽车生产企业能否适应这一新标准尚是未知数，行业竞争或将加剧。而对于目前市场中具有央企背景的汽车生产类上市公司可适当关注。银河证券分析师佟圣勇认为，股市中真正的大机会应出现在“充电业务”领域。佟圣勇认为，这里所指的股市中的机会并不是指中石油和中石化两只超级权重股。实际上，由于目前加油站+充电服务还只是一个构想，未来实现是一个漫长的过程，因此两大巨头的业绩不会受到任何影响，股价也很难出现大幅波动。但对于两市中一些专门生产充电设备、配套设备的上市公司，则是一个尚未发掘的新兴题材。

    上周中石化的老总明确表态：“对新能源汽车，中石化的态度是积极介入。”而中石油的老总则表示，混合动力汽车因技术相对成熟、价格便宜、维护方便，将成为进一步发展的重点。

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